Kundenzentrierte Erlebnisse für digitale Vermögensverwaltung und Real Estate Management

Whitepaper
Vermögensverwalter bewegen sich in einem zunehmend umkämpften Markt, der von umfangreichen Regeln, steigendem Renditedruck und starker Dynamik geprägt ist. Die digitale Transformation bedeutet dabei Herausforderung und Chance zugleich. 

Während bestehende Geschäftsmodelle auf den Prüfstand gestellt werden müssen, ergeben sich durch den technologischen Fortschritt neue Strategien und Möglichkeiten, die einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen können. Die Kundenmanagement-Experten der ec4u unterstützen Sie darin, das Potenzial dieser Möglichkeiten zu schöpfen. 

40

erfahrene Mitarbeitende im Bereich Finanzdienstleistung & Versicherung

30+

erfolgreich umgesetzte Projekte im Bereich Vermögensverwaltung

15

Jahre CRM-Erfahrung mit Vermögensverwaltungsprojekten

“Super, wie schnell wir eine tolle Lösung an
den Kunden übergeben konnten!”

Reto Camenzind – Leiter Data Science und Product Owner
Wincasa Eigentümerportal

Unsere Leistungen

Die ec4u hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Neukunden zu gewinnen und die Bindung zu Ihren Bestandskunden zu stärken. Dabei unterstützen wir Sie während des gesamten Customer Life Cycles Ihrer Kunden, von Marketing- über Sales- bis hin zu Serviceprozessen. 

Zielgruppengerechte Ansprache über alle Kanäle

Eine Kundenkommunikation über alle Kanäle hinweg erfordert eine vernetzte, skalierbare IT-Landschaft und effiziente Organisationstrukturen, die eine einheitliche digitale Vermarktung Ihrer Asset Management-Produkte und Real Estate-Produkte ermöglichen.

Marketing Automation unterstützt Sie dabei, diese Kanäle zielgruppengerecht und effizient zu bedienen. Eine individualisiert Kundenansprache steigert die Kundenzufriedenheit, schafft Wettbewerbsvorteile und ist somit Grundlage für ein erfolgreiches Lead Management.

Vertriebspower für Sie und Ihre Vertriebspartner

Effiziente Vertriebsprozessgestaltung, umfassende Bedienung der Vertriebskanäle und konsequente Integration Ihrer Vertriebspartner stellen kritische Erfolgsfaktoren für Vermögensverwalter dar. Eine zentrale CRM-Plattform, die diese Faktoren adressiert, angereichert durch Analyse- und KI-Funktionalitäten, liefert eine 360° Kundensicht und sorgt somit für steigende Vertriebsleistung.

Die Integration von Collaboration Tools und Low Code-Applikationen erleichtern Ihren Vertriebsmitarbeitern die Erledigung ihrer täglichen Aufgaben und sorgen für nahtlose und effiziente Vertriebsprozesse.

Service-Exzellenz als Treiber der Kundenzufriedenheit

Schaffen Sie Vertrauen bei Ihren privaten und institutionellen Kunden durch Service-Exzellenz und eine hohe Beratungsqualität. Exzellenter Service ist vor allem in diesen digitalen Zeiten und der damit einhergehenden vermeintlich permanenten Verfügbarkeit von Menschen zu einem der entscheidenden Wettbewerbsvorteile geworden.

Nutzen Sie zum Beispiel webbasierte Services und Apps um Neu- und Bestandskunden zu begeistern und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Sie möchten mehr zu unseren Leistungen erfahren? Vereinbaren Sie einen Termin für ein Informationsgespräch.

ec4u als Beratungspartner für Vermögensverwalter

  • Mit über 400 Mitarbeitenden und mehr als 50 zertifizierten Microsoft Consultants sind wir einer der führenden strategischen Microsoft Gold-Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
  • Als Signature Microsoft-Partner für FSI und Mitglied des Microsoft Fast Forward Partner Advisory Boards sind wir für die zukünftige Ausrichtung unserer Vermögensverwaltungs-Kunden bestens aufgestellt, um sie zum Digital Champion ihrer Kunden zu transformieren.
  • Langjährige Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung mit Fokus auf kundennahe Prozesse.
  • Unabhängige Plattformauswahl – Wir beraten Sie auch plattformunabhängig, ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen.

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